Logiciel de vente sur le terrain et systèmes CRM de vente sur le terrain : un guide complet

Vue d'ensemble des logiciels de vente sur le terrain et des systèmes CRM de vente sur le terrain

Traditionnellement, les ventes sur le terrain étaient définies comme le processus par lequel les représentants commerciaux sur le terrain (représentants commerciaux sur le terrain) se rendaient sur le « terrain » ou sur le marché pour vendre directement à des clients potentiels.

De nos jours, la vente sur le terrain est beaucoup plus complexe car de nombreuses entreprises ont évolué pour inclure des équipes de vente internes qui collectent des prospects et établissent un premier contact avec des clients potentiels.

Alors que de nombreuses entreprises trouvent qu'il est optimal d'avoir à la fois des équipes de vente internes et externes, certaines entreprises trouvent qu'elles n'ont tout simplement pas besoin d'équipes de vente internes puisque leur activité repose uniquement sur les ventes sur le terrain.

Ces entreprises se tournent vers des logiciels de vente sur le terrain, y compris des applications mobiles de vente sur le terrain et des logiciels de gestion de la relation client (CRM) de vente sur le terrain pour piloter leurs processus de vente. L'adoption d'un SaaS (logiciel en tant que service) et d'un logiciel CRM de vente sur le terrain permet aux commerciaux sur le terrain de gagner en rapidité, en efficacité et en organisation pour simplifier leurs tâches quotidiennes, augmenter la productivité et réduire les coûts.

Qu'est-ce que la vente terrain ?

Comme défini précédemment, les ventes sur le terrain comprennent le travail des commerciaux sur le terrain qui se rendent sur le terrain (ou sur le marché) pour interagir directement avec les clients.

Les commerciaux sur le terrain identifient les prospects (clients potentiels auxquels ils peuvent vendre), prennent contact avec eux, recherchent des pistes et travaillent dur pour conclure l'affaire. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises s'appuient davantage sur les ventes sur le terrain que sur les ventes internes ou même sur les ventes en ligne.

Selon Hubspot , selon les 5,7 millions de vendeurs aux Etats-Unis en 2020, les ventes externes représentent environ 52,8% de l'ensemble de la force de vente.

Avec l'apparition de COVID-19, « des recherches récentes suggèrent que 68 % des responsables des ventes adopteront un modèle de vente hybride ou entièrement à distance pour 2021 ».

Avec ces données, les équipes de vente à travers les États-Unis adopteront un logiciel de vente sur le terrain et un logiciel CRM de vente sur le terrain pour organiser leur force de vente et toutes les données importantes qui rendent le travail possible.

Apprenons-en plus sur les logiciels de vente sur le terrain et les systèmes CRM de vente sur le terrain.

Qu'est-ce qu'un logiciel de vente terrain ?

Un logiciel de vente sur le terrain donne aux équipes de vente sur le terrain ou aux équipes de vente externes la possibilité de gérer plus efficacement les données des prospects et des clients, leur permettant de se concentrer davantage sur la vente et beaucoup moins sur les tâches administratives fastidieuses et manuelles.

Pour les entreprises de vente sur le terrain compétitives, la technologie de pointe offre aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises la mobilité et les outils innovants dont elles ont besoin pour aider leur force de vente sur le terrain à simplifier leurs tâches quotidiennes, à augmenter leur productivité et à réduire leurs coûts.

Un logiciel de vente sur le terrain aide également les responsables des ventes sur le terrain à s'assurer que leurs équipes de vente sur le terrain restent agiles et productives. Grâce à des fonctionnalités telles que la planification et la répartition agiles, le suivi GPS et les outils de chat intégrés à l'application, les responsables commerciaux sur le terrain peuvent attribuer des tâches, gérer des devis et suivre l'efficacité et la localisation de leurs commerciaux sur le terrain.

De plus, les commerciaux sur le terrain peuvent saisir des informations sur les clients, les mettre à jour, gérer les devis et les paiements, et contacter les clients à l'aide de la même application afin que toutes les informations de vente, y compris les mises à jour de rendez-vous, les itinéraires, les factures et les paiements soient automatiquement stockées au même endroit, ce qui réduit le temps nécessaire. -consommer des tâches administratives, les libérant pour se concentrer sur la fourniture d'un service client exceptionnel.

Les applications mobiles de vente sur le terrain, comme 7daystechno, gardent une trace de toutes les informations client en un seul endroit, ce qui les rend facilement accessibles pour gagner du temps, permettant à votre force de vente de se concentrer sur les fonctions commerciales critiques.

Avec des fonctions de reporting et d'analyse personnalisées pour les managers et les chefs d'entreprise, vous savez exactement quels domaines de votre entreprise nécessitent une attention particulière afin que vous puissiez prendre des décisions en toute confiance sur ce qui doit être fait pour garantir que votre entreprise fonctionne de manière optimale.

Qu'est-ce qu'un système de gestion de la relation client (CRM) des ventes sur le terrain ?

L'idée fondamentale derrière la création de systèmes CRM de vente sur le terrain était de résoudre les problèmes administratifs. Avec autant d'informations que les commerciaux sur le terrain doivent jongler avec le fait qu'ils doivent visiter plusieurs sites chaque jour, les équipes de vente sur le terrain d'autrefois ont décidé qu'elles avaient besoin d'un système de gestion capable de gérer toutes les données afin qu'elles n'aient pas pour l'analyser page par page, ce qui était une énorme perte de temps et d'énergie.

Les systèmes CRM de vente sur le terrain peuvent aider à atténuer les nombreux défis administratifs et informationnels auxquels votre force de vente serait normalement confrontée si elle devait le faire manuellement.

Tout a commencé avec des rolodex et des blocs-notes, mais avec l'avènement de technologies numériques plus sophistiquées et, éventuellement, du cloud, l'idée de gérer les informations sur les clients et les prospects est devenue beaucoup plus complexe.

Non seulement la force de vente n'avait plus à suivre manuellement toutes les données, mais les systèmes numériques permettent de suivre, d'analyser et d'améliorer presque tous les aspects du parcours client.

Aujourd'hui, pour être compétitives dans n'importe quel secteur, les entreprises ont besoin de systèmes CRM de vente sur le terrain fiables, personnalisables et spécialement conçus qui leur permettent de gérer leurs contacts avec l'incroyable agilité requise par le monde moderne des ventes sur le terrain.

Pourquoi la vente sur le terrain est-elle importante ?

La gestion de votre force de vente sur le terrain comporte de nombreux défis et beaucoup de ces défis sont liés à la coordination des horaires, à la répartition, au suivi, au reporting, à l'analyse et à l'optimisation des opérations.

Non seulement les directeurs des ventes sur le terrain et les autres chefs d'entreprise gèrent les commerciaux sur le terrain et d'autres fonctions administratives, mais ils doivent également créer des stratégies efficaces pour répondre à la demande toujours croissante des attentes des clients, ce qui signifie qu'ils ont besoin d'une vue à 360 degrés sur tous les aspects de Operations commerciales.

Des logiciels de vente sur le terrain et des applications mobiles efficaces contribuent à une croissance rapide et efficace des opérations afin que votre entreprise puisse atteindre et dépasser les objectifs, tout en offrant des expériences client incroyables qui créent des clients à long terme qui reviennent toujours pour plus.

Vous trouverez ci-dessous certains des avantages les plus importants que les logiciels de vente sur le terrain, les applications mobiles et les systèmes CRM de vente sur le terrain peuvent offrir à votre entreprise.

Les principaux avantages de l'utilisation d'un logiciel de vente sur le terrain et de systèmes CRM de vente sur le terrain

Pour qu'une entreprise réussisse, elle doit fonctionner en synergie avec toutes ses pièces mobiles. De la force de vente sur le terrain à la comptabilité en passant par le support client et tout le long de la chaîne jusqu'aux parties prenantes de l'entreprise, chaque département s'appuie sur tous les autres départements pour réussir et cela nécessite un niveau de compréhension commerciale que les applications mobiles modernes de vente sur le terrain aident les entreprises à atteindre.

Voici de nombreuses façons dont les applications de vente sur le terrain peuvent élever votre entreprise de vente sur le terrain au prochain niveau de croissance :

Planification et répartition efficaces

L'un des aspects les plus importants de la vente sur le terrain est la préparation d'une journée efficace sur le terrain.

Un logiciel de vente sur le terrain comme 7daystechno donne à votre force de vente sur le terrain et à vos responsables des ventes sur le terrain la puissance et l'agilité de planification et de répartition dont ils ont besoin pour s'assurer que les commerciaux sur le terrain prennent leurs rendez-vous et disposent de tous les outils et accès aux informations dont ils ont besoin pour dépasser les attentes des clients, quels que soient les obstacles de la journée. jette sur leur chemin.

Rationalisez la productivité

Désormais, plus aucun processus manuel fastidieux et répétitif ne peut vous retenir. Un logiciel de vente sur le terrain permet aux entreprises de vente sur le terrain d'optimiser la productivité de l'ensemble de l'organisation : de la planification, de la répartition et du routage dynamique pour votre force de vente sur le terrain et vos responsables des ventes sur le terrain, à la gestion numérique des ordres de travail, des stocks et des contrats, en passant par la création d'estimations et de factures de projets numériques. , à accepter des paiements numériques qui vont directement à votre équipe comptable - et tout cela se passe dans votre application de vente sur le terrain.

Chaque élément d'information est automatiquement enregistré dans le système pour des rapports et des analyses dynamiques afin que les chefs d'entreprise disposent toujours des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions en toute confiance concernant l'entreprise.

Offrir des expériences client plus personnalisées

Avec tout le temps que votre entreprise de vente sur le terrain gagne maintenant qu'elle est libérée des processus manuels répétitifs, incohérents et lents, vos commerciaux sur le terrain peuvent consacrer leur temps à se concentrer sur ce qui compte le plus : vos clients.

Votre force de vente sur le terrain disposera toujours des informations de vente sur le terrain dont elle a besoin, quand elle en a besoin, et le directeur des ventes sur le terrain et les communications avec les clients ne sont qu'à un clic.

Optimiser les parcours de vente

Grâce aux capacités de routage dynamique, vous n'avez pas à être à la merci de conditions météorologiques et routières imprévisibles. Les applications de vente sur le terrain comme B2Field calculent les itinéraires les plus efficaces en fonction d'une variété de facteurs qui peuvent affecter les conditions routières afin que vos commerciaux et responsables sur le terrain n'aient pas à deviner ou à perdre du temps à le comprendre - l'application de vente sur le terrain le fait automatiquement et peut se mettre à jour en temps réel.

Grâce aux intégrations CRM des ventes sur le terrain, vos responsables des ventes sur le terrain peuvent calculer et établir le temps que vos commerciaux sur le terrain passent avec chaque client, en fonction du travail à effectuer.

Améliorer la gestion des stocks

Ne perdez pas un temps précieux sur le terrain à attendre une réponse du responsable des stocks sur ce que vous avez en stock.

Avec des applications de vente sur le terrain comme 7daystechno, tout votre inventaire se trouve au même endroit et vos responsables de terrain ont accès à des informations d'inventaire à jour en temps réel afin qu'ils aient toujours les connaissances et la confiance dont ils ont besoin pour vendre les bons produits au bon moment. temps.

Conclure des affaires plus rapidement

Le logiciel de vente sur le terrain exploite les données de veille économique intégrales de votre CRM et d'autres sources, ce qui donne à vos représentants de service sur le terrain tout ce dont ils ont besoin pour se concentrer sur vos clients afin de conclure l'affaire.

Traitez les paiements plus rapidement

Tout le monde aime être payé plus rapidement (et plus souvent). Avec une application de vente mobile fiable, le traitement des bons de travail et l'envoi des factures, des paiements et des reçus peuvent être effectués plus rapidement car tout est effectué sur l'appareil mobile de votre représentant commercial sur le terrain.

Partager des données en temps réel

Le partage de données en temps réel permet à votre entreprise de vente sur le terrain de fonctionner efficacement à tous les niveaux afin que vous puissiez faire plus avec moins. Grâce aux rapports et à l'analyse, vous pouvez envoyer les bonnes informations aux bons gestionnaires qui peuvent prendre des décisions rapides qui peuvent améliorer l'entreprise en ayant un impact positif sur les ventes pour faciliter la croissance.

Intégration avec d'autres systèmes

Quel que soit le système logiciel de vente sur le terrain que vous utilisez, il doit pouvoir s'intégrer aux applications et aux outils sur lesquels votre équipe s'appuie déjà afin que vous puissiez démarrer dès le premier jour.

Une solution de vente sur le terrain mobile performante telle que 7daystechno doit être compatible avec votre CRM, vos systèmes RH, vos systèmes informatiques, vos systèmes de paie et les autres outils importants dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.

Les fonctionnalités les plus utiles des logiciels de vente terrain

La gestion des équipes de vente sur le terrain et des données importantes de l'entreprise qui font partie intégrante de votre entreprise au quotidien nécessite un accès facile à des fonctionnalités personnalisées et faciles à utiliser qui répondent aux besoins de votre entreprise particulière. Il faut également prévoir que ces besoins changeront à l'avenir à mesure que l'entreprise évolue et se développe.

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus importantes offertes par les logiciels de vente mobiles modernes :

Tableaux de bord personnalisés, faciles à visualiser et à utiliser

Une partie de la gestion d'une entreprise efficace consiste à savoir où se trouve tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. C'est pourquoi 7daystechno propose des interfaces personnalisables et conviviales pour les commerciaux sur le terrain, les responsables et les parties prenantes afin que vous puissiez visualiser les ressources de votre organisation en un seul endroit.

Optimisation des itinéraires et cartes

La planification d'itinéraires efficaces permet à votre force de vente sur le terrain de tirer le meilleur parti de la journée, leur permettant de faire plus de tâches de la bonne manière. 7daystechno inclut des capacités de suivi GPS qui peuvent répondre à des éléments routiers imprévisibles susceptibles d'interférer avec le travail de votre commercial sur le terrain. Tout ce que vos commerciaux sur le terrain ont à faire est de visualiser la carte pour suivre l'itinéraire pendant le voyage.

Les responsables commerciaux sur le terrain peuvent également suivre les visites en temps réel et communiquer avec les commerciaux sur le terrain pour s'assurer que tout se déroule comme prévu, et même apporter des ajustements au calendrier en temps réel. Au fur et à mesure que les données s'accumulent au fil du temps, vous aurez des attentes de base concernant le temps que certaines tâches devraient prendre pour devenir aussi efficaces que possible.

Envoyez des estimations rapides et des bons de travail

Les estimations et les ordres de travail peuvent facilement être relayés des commerciaux sur le terrain aux responsables des ventes sur le terrain dans l'application de vente sur le terrain afin qu'ils puissent être recoupés, ajustés et approuvés, si nécessaire.

À partir de là, l'estimation ou le bon de travail peut être envoyé directement au client pour approbation et l'ensemble du processus se déroule en un seul endroit, ce qui facilite la prestation rapide de services pour le personnel en contact avec le client et la précision de vos dossiers commerciaux.

Facturation plus rapide

Pas de papiers, pas de problème. Lorsque le travail est terminé, votre commercial sur le terrain peut faciliter la facturation beaucoup plus rapidement sur l'application que par courrier. Avec des applications de vente sur le terrain comme B2Field, les factures peuvent être générées automatiquement et envoyées instantanément aux clients.

Paiements en ligne

Vous n'avez plus à attendre pour être payé. Grâce aux outils de paiement intégrés, vos commerciaux terrain peuvent se faire régler sur le terrain par paiement électronique ou par virements CB. Toutes les données de paiement sont enregistrées dans l'application et envoyées directement à vos équipes de paiement et de comptabilité pour approbation et audit.

Communications en temps réel

Les applications de vente sur le terrain permettent aux commerciaux sur le terrain et aux responsables des ventes sur le terrain de rester en contact les uns avec les autres pour s'assurer que les opérations se déroulent sans heurts et pour offrir une assistance et des mises à jour en cas de besoin.

Les communications en temps réel contribuent également à améliorer le service client afin que vos clients puissent rester informés de l'ensemble du processus de vente sur le terrain, de la planification aux paiements.

Suivi du temps

L'activation du suivi GPS permet à vos commerciaux sur le terrain de se coordonner avec les responsables des ventes sur le terrain pour fournir des informations de localisation en temps réel afin que les commerciaux sur le terrain puissent rester synchronisés et ponctuels.

Définir des autorisations basées sur les rôles

En définissant des autorisations basées sur les rôles, vous pouvez donner accès à différentes équipes à des fins différentes. Vous pouvez même créer un niveau que vos clients peuvent utiliser pour communiquer avec votre équipe, recevoir un service client et fournir des commentaires.

Intégrer des systèmes, étendre les capacités

Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs systèmes qui ne peuvent pas être intégrés, elle crée des silos d'informations qui restent séparés et inefficaces à cause de cela. S'il existe de multiples lacunes dans la chaîne de connaissances, cela peut réduire l'efficacité de l'entreprise en ralentissant les temps de réponse, favorisant une dépendance à l'égard d'informations non fiables qui coûteront finalement de l'argent à l'entreprise.

Si les entreprises de vente sur le terrain comptent sur l'efficacité, elles s'appuient sur les données pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin de pouvoir réagir avec confiance que les changements qu'elles apportent auront un impact positif sur les opérations.

Les solutions logicielles de vente sur le terrain automatisées et intégrées permettent aux entreprises d'envoyer des données dans toute l'entreprise aux bonnes parties prenantes au bon moment, et même directement aux clients (pour obtenir des commentaires, offrir une assistance et rester en contact). L'ensemble du processus est connecté au système pour les rapports et l'analyse, qui sont tous instantanément accessibles sur les appareils mobiles ou de bureau.

Élaboration de stratégies d'excellentes performances sur le terrain

Les entreprises dotées d'équipes de vente importantes ont du mal à surveiller et à gérer tous leurs commerciaux sur le terrain et à suivre les performances des ventes par rapport aux objectifs fixés.

Avec un logiciel de vente sur le terrain comme 7daystechno, non seulement vous avez toutes vos informations commerciales critiques en un seul endroit, mais vous avez des points de données spécifiques sur chaque rôle d'utilisateur, y compris des mesures de performance qui peuvent être analysées sans avoir à se débattre manuellement dans plusieurs ensembles de données.

Grâce à des données de vente actualisées, votre équipe de gestion des ventes sur le terrain dispose de toutes les informations dont elle a besoin pour voir les domaines de performance qui fonctionnent correctement et pour déterminer les domaines nécessitant une attention particulière.

Par exemple, les responsables des ventes sur le terrain peuvent déterminer s'ils doivent ou non introduire des programmes de formation des employés, quels objectifs de vente fixer et pour qui, et, généralement, comment élaborer avec succès le plan de vente des ventes pour l'avenir .

Ventes sur le terrain et service sur le terrain : quelle est la différence ?

Étant donné que les ventes sur le terrain et le service sur le terrain sont étroitement liés, il est important de discuter des différences entre les deux.

Le service sur le terrain ou la gestion du service sur le terrain (FSM) est le processus d'optimisation de votre entreprise pour les produits physiques. Par exemple, si vous optimisez l'installation, la maintenance, la réparation ou le déploiement de biens physiques, alors vous êtes dans le domaine de la gestion des services sur le terrain.

Les ventes sur le terrain ou la gestion des ventes sur le terrain ressemblent davantage à la gestion de la main-d'œuvre mobile dans la mesure où l'objectif principal de l'entreprise est d'optimiser l'exécution des travailleurs sur le terrain. Par exemple, planifier et répartir les quarts de travail des employés, les travailleurs qui facilitent les interactions avec les clients en face à face, etc.

Heureusement pour certaines entreprises, des solutions personnalisables comme B2Field font tout. Que votre entreprise repose sur la gestion des ventes sur le terrain, la gestion des services sur le terrain, la gestion de la main-d'œuvre mobile, ou peut-être une combinaison de tout ou partie d'entre eux, 7daystechno est la bonne solution pour votre entreprise.

Un guide d'achat de logiciels de vente sur le terrain

Lors de la recherche du bon logiciel de vente sur le terrain, il est important de trouver un produit SaaS mobile facile à utiliser pour votre force de vente sur le terrain, vos responsables des ventes sur le terrain et les parties prenantes, et il est tout aussi important de trouver une solution qui s'intègre bien avec les outils de base de votre les équipes utilisent déjà.

Une solution de vente sur le terrain intuitive fournira à votre entreprise toutes les fonctions et fonctionnalités essentielles qui permettent à votre équipe d'automatiser les processus et d'accomplir davantage à un rythme beaucoup plus rapide.

Un logiciel de vente sur le terrain basé sur le cloud comme 7daystechno est non seulement facile à déployer, à personnaliser et à utiliser, mais il est également conçu pour évoluer facilement aux côtés de votre entreprise à mesure que vos équipes grandissent.

Les logiciels de vente sur le terrain basés sur le cloud comme 7daystechno présentent de nombreux autres avantages. Le suivi GPS permet la responsabilisation des employés et les données de rapport qui vous permettent d'analyser les performances sur le terrain, le routage et le succès global.

Vous pouvez créer des formulaires de commande personnalisés et des archives de photos, ce qui est essentiel pour la responsabilité autant que pour les rapports.